مرد جوان و آشفته‌ای به سمت مکانی افسانه‌ای به نام میدیان کشیده می‌شود؛ جایی که هیولاهای مهربان مختلفی در آن از چشم بشریت پنهان شده‌اند. در همین حال، یک قاتل زنجیره‌ای سادیستی به دنبال پیدا کردن یک قربانی برای انداختن تقصیرها به گردن اوست

وقتی یک تاجر فاسد آمریکایی تلاش می‌کند با زورگویی و تهدید راه خود را به کسب‌وکارهای شهر نیوکاسل انگلستان باز کند، توسط یک کارگر باشگاه و دوست‌دختر پیشخدمتش ناکام می‌ماند.